礦山巨頭重估中國(guó)市場(chǎng)：他們與鋼廠的關(guān)系悄然發(fā)生變化

　　陳姍姍

　　“早在中巴兩國(guó)尚未建交時(shí)，我們便向中國(guó)出口了第一船鐵礦石，淡水河谷也是進(jìn)博會(huì)第一家采礦業(yè)參展商，參加了自2018年以來(lái)的全部七屆進(jìn)博會(huì)，這表明我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾，以及對(duì)中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展前景和中巴經(jīng)貿(mào)合作前景的堅(jiān)定信心�！�

　　11月5日，第七屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)(下稱“進(jìn)博會(huì)”)如期開(kāi)幕，作為進(jìn)博會(huì)的“全勤生”， 全球礦業(yè)巨頭淡水河谷攜眾多創(chuàng)新低碳展品再度亮相，淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁謝雪也闡述了對(duì)目前中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)的看法。

　　同樣亮相進(jìn)博會(huì)的還有另外兩家礦山巨頭必和必拓和力拓。近十年來(lái)，伴隨中國(guó)鋼鐵業(yè)的高速發(fā)展，幾家礦山巨頭都在源源不斷向中國(guó)供應(yīng)鐵礦石原料，而隨著“雙碳”目標(biāo)在中國(guó)的推進(jìn)，他們與中國(guó)鋼廠以及更多中國(guó)企業(yè)的關(guān)系，正在悄然發(fā)生變化，不僅做銷(xiāo)售商，還做采購(gòu)商，不僅進(jìn)行交易，還有更多合作。

　　中國(guó)鋼鐵需求預(yù)判

　　中國(guó)一直是礦山巨頭們的重要市場(chǎng)。到今年，力拓向中國(guó)供應(yīng)的鐵礦石總量累計(jì)達(dá)到40億噸，必和必拓和淡水河谷也達(dá)到30億噸。

　　這得益于中國(guó)鋼產(chǎn)能突飛猛進(jìn)地增長(zhǎng)。目前，中國(guó)的鋼產(chǎn)量已連續(xù)三年超過(guò)10億噸，連續(xù)多年位列全球第一大產(chǎn)鋼國(guó)。

　　不過(guò)，受下游行業(yè)的影響，疫情后的鋼鐵需求并不樂(lè)觀，鋼價(jià)持續(xù)低迷，也影響了鋼產(chǎn)量的釋放，不少鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)用“舉步維艱“形容。

　　對(duì)此，謝雪分析，今年第三季度中國(guó)粗鋼產(chǎn)量承壓，主要是由于中國(guó)鋼廠盈利能力不足，但強(qiáng)勁的鋼鐵出口在一定程度上抵消了不利因素。“隨著鋼廠利潤(rùn)率自9月開(kāi)始恢復(fù)，粗鋼產(chǎn)量逐漸在改善，支撐了對(duì)鐵礦石的需求。預(yù)計(jì)2024年第四季度和2025年，財(cái)政刺激措施的加大以及對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的更多優(yōu)惠政策將為鋼鐵和鐵礦石需求提供額外支持。“

　　必和必拓首席商務(wù)官鄔睿格(Rag Udd)也認(rèn)為，近期中國(guó)政策明顯向提振經(jīng)濟(jì)傾斜，包括一系列貨幣寬松措施，隨后將出臺(tái)大規(guī)模的財(cái)政刺激政策，以解決地方政府債務(wù)問(wèn)題，并推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。“我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長(zhǎng)以及對(duì)我們資源產(chǎn)品的長(zhǎng)期需求，依然保持著堅(jiān)定的樂(lè)觀態(tài)度�！�

　　力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾(Bold Baatar)指出，中國(guó)仍然是全球增長(zhǎng)最快的主要經(jīng)濟(jì)體之一，持續(xù)的城市化進(jìn)程以及對(duì)技術(shù)和包括電動(dòng)汽車(chē)在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)的投資將驅(qū)動(dòng)新的增長(zhǎng)�！爸袊�(guó)曾在過(guò)去成功應(yīng)對(duì)變化，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和力量，這增強(qiáng)了我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的信心�！�

　　“中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性比我們預(yù)期的要強(qiáng)得多，我們對(duì)中國(guó)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景保持樂(lè)觀，相信在良好的基本面支撐下，中國(guó)市場(chǎng)的鋼鐵需求也將保持韌性并長(zhǎng)期維持在高位。”謝雪也對(duì)記者表示，首先，大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵需求在達(dá)到峰值后將連續(xù)多年穩(wěn)定在高位，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率尚未見(jiàn)頂，有望從當(dāng)前的66.2%持續(xù)提升至80%乃至80%以上，從而達(dá)到許多發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，這將為中長(zhǎng)期的住房需求提供支持；其次，工業(yè)品需求增長(zhǎng)和制造業(yè)升級(jí)將繼續(xù)為鋼鐵和鐵礦石需求帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，此外，在“雙碳”目標(biāo)的指引下，鋼結(jié)構(gòu)在建筑中的使用率將不斷提高，也將為鋼鐵和鐵礦石需求帶來(lái)新的增長(zhǎng)潛力。

　　從銷(xiāo)售商到采購(gòu)商

　　而隨著中國(guó)對(duì)礦山資源需求的持續(xù)增長(zhǎng)，越來(lái)越多的中國(guó)鋼廠和更多企業(yè)正在轉(zhuǎn)變角色。

　　此前作為采購(gòu)商的鋼廠，正在變?yōu)榈V山的投資方。比如力拓在本屆進(jìn)博會(huì)上首次展示的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目，就是與包括中鋁集團(tuán)，中國(guó)寶武集團(tuán)在內(nèi)的中國(guó)合作伙伴共同推進(jìn)。這里的礦石平均品位高達(dá)65%以上，是蘊(yùn)藏量最為可觀的礦山之一。

　　“中國(guó)企業(yè)的廣泛參與對(duì)西芒杜項(xiàng)目來(lái)說(shuō)非常重要，其中不僅有資本投資的合作伙伴，還有為項(xiàng)目帶來(lái)高質(zhì)量的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面專(zhuān)業(yè)知識(shí)的中國(guó)供應(yīng)商�！卑吞貭柛嬖V記者，“我們與中國(guó)供應(yīng)商和工程總承包商合作，采購(gòu)關(guān)鍵設(shè)備和服務(wù)，以支持項(xiàng)目建設(shè)。”

　　據(jù)記者了解，在西芒杜礦山項(xiàng)目上，徐工集團(tuán)就中標(biāo)了成套核心礦山開(kāi)采設(shè)備，包括數(shù)十臺(tái)230噸礦用卡車(chē)、350馬力及550馬力大型礦用平地機(jī)，合同總金額近8億元。力拓還將與國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司合作，在蒙古國(guó)奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)銅礦開(kāi)展純電換電礦卡技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　“這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在中國(guó)的礦山運(yùn)營(yíng)中廣泛應(yīng)用，通過(guò)與國(guó)電投此次合作，力拓將首次在其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中示范一個(gè)完整的電池電動(dòng)卡車(chē)生態(tài)系統(tǒng)。”巴特爾表示。

　　近年來(lái)，必和必拓也在加大在華采購(gòu)，并在中國(guó)成立了采購(gòu)中心。2007年前，公司在中國(guó)的采購(gòu)還主要以通過(guò)國(guó)際供應(yīng)商的間接采購(gòu)為主，如今在華的采購(gòu)內(nèi)容已經(jīng)涵蓋礦山營(yíng)地房、散料裝卸機(jī)械、與組裝鋼結(jié)構(gòu)等基建設(shè)施設(shè)備，以及氯酸鈉、小粒焦、工程輪胎等在內(nèi)的關(guān)鍵消耗品。

　　“中國(guó)已成為我們最大的市場(chǎng)，更成為我們商品和服務(wù)日益重要的供應(yīng)國(guó)�！编w睿格說(shuō)，“與此同時(shí)，我們還在與中國(guó)企業(yè)深化合作，共同推動(dòng)綠色發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。“

　　減碳中的新機(jī)會(huì)

　　隨著中國(guó)“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)作為溫室氣體排放的主要領(lǐng)域之一，正站在轉(zhuǎn)型的十字路口，迫切需要采取各種有效的措施實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。而礦山巨頭們，也在其中看到了新的機(jī)會(huì)。

　　“中國(guó)不僅是福德士河(FMG)鐵礦石業(yè)務(wù)的主要市場(chǎng)，我們?cè)谧非竺撎寄繕?biāo)的過(guò)程中，也看到了與中國(guó)在綠色能源轉(zhuǎn)型方面開(kāi)展合作的巨大機(jī)遇�！备５率亢蛹瘓F(tuán)金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾(Dino Otranto)告訴記者。

　　作為全球第四大礦山巨頭，福德士河的目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石陸地運(yùn)營(yíng)(范圍1和2)的零排放，再到2040年實(shí)現(xiàn)范圍3的凈零排放。這一目標(biāo)領(lǐng)先于同行至少10年。公司也在全球通過(guò)與客戶、供應(yīng)商和研究機(jī)構(gòu)合作，探索一系列減少鋼鐵制造價(jià)值鏈排放的技術(shù)工藝。

　　在中國(guó)，福德士河已與中國(guó)寶武集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄，雙方將利用FMG的鐵礦石和綠氫資源，共同探索低碳煉鐵技術(shù)，并在鐵礦石選礦研發(fā)以及可再生能源和綠氫等領(lǐng)域開(kāi)展合作。

　　這也是必和必拓和力拓在做的。據(jù)記者了解，兩家企業(yè)都在與包括中國(guó)寶武集團(tuán)，河鋼集團(tuán)，首鋼集團(tuán)在內(nèi)的多家鋼廠合作探索鋼鐵生產(chǎn)中的碳減排技術(shù)，希望通過(guò)提升高爐效率和應(yīng)用綠色技術(shù)等多種路徑，大幅降低鋼鐵行業(yè)的碳排放強(qiáng)度。

　　淡水河谷則在投資支持鋼鐵行業(yè)脫碳的技術(shù)和解決方案。不久前，公司還與中國(guó)晉南鋼鐵集團(tuán)合作，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠。其中淡水河谷將投資2.27億美元用于連接選礦廠與所在地區(qū)的團(tuán)塊生產(chǎn)設(shè)施，晉南將投資約4億美元用于建設(shè)、擁有并運(yùn)營(yíng)選礦廠。