小米、比亞迪、蔚來“多線作戰(zhàn)” 新能源車險(xiǎn)市場硝煙四起

　　記者 林漢垚

　　在新能源汽車滲透率不斷提升、車險(xiǎn)需求多樣化的背景下，越來越多的車企加速進(jìn)軍保險(xiǎn)市場，將車險(xiǎn)納入自身的整體生態(tài)戰(zhàn)略中，既提供保險(xiǎn)，又服務(wù)其汽車的銷售、維修等環(huán)節(jié)。

　　在近日召開的2024金融街論壇年會(huì)開幕式上，國家金融監(jiān)管總局局長李云澤透露，國家金融監(jiān)管總局已于10月17日正式批復(fù)法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)聯(lián)合德國大眾汽車金服海外公司設(shè)立北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡稱“法巴天星財(cái)險(xiǎn)”)，該公司股東不僅包括法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、傳統(tǒng)車企德國大眾集團(tuán)旗下公司，還包括造車新勢力小米集團(tuán)旗下的天星數(shù)科。

　　除小米通過參與籌建法巴天星財(cái)險(xiǎn)獲得保險(xiǎn)公司牌照外，比亞迪通過收購易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。此外，還有蔚來、理想等一眾車企通過設(shè)立和收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等方式來完成自己保險(xiǎn)板塊的布局。

　　新能源汽車滲透加速，車企競逐車險(xiǎn)市場

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)數(shù)據(jù)，2024年9月，全國乘用車市場零售汽車210.9萬輛，其中新能源乘用車市場零售112.3萬輛，國內(nèi)零售滲透率連續(xù)三個(gè)月突破50%，9月達(dá)到53.3%。

　　新能源車險(xiǎn)的普及無疑將成為未來車險(xiǎn)市場增長的重要推動(dòng)力，據(jù)東吳證券預(yù)測，2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到1167萬輛，保有量達(dá)3693萬輛，保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為34.9%。

　　在這一背景下，小米、比亞迪、蔚來等新能源車企紛紛涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以期在快速發(fā)展的市場中“分得一杯羹”。

　　小米集團(tuán)在擁有北京厚積保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的基礎(chǔ)上再次參與財(cái)險(xiǎn)公司籌建，小米集團(tuán)旗下的天星數(shù)科與法國巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、德國大眾汽車金服海外公司聯(lián)合籌備北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。

　　今年7月份，特斯拉在注銷2020年8月成立的全資子公司特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司4個(gè)月后，再次申報(bào)“特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國)有限公司”。

　　更早以前，2018年7月，小鵬汽車斥資5000萬元設(shè)立廣州小鵬保險(xiǎn)代理有限公司，但在2022年放棄了保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

　　2022年1月，蔚來注冊設(shè)立了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊資本5000萬元，由蔚來控股有限公司100%控股。同年12月，蔚來收購匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，順利拿下一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

　　2022年5月，理想汽車全資入股了銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，后更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　2022-2023年，哪吒汽車申請了多個(gè)“哪吒汽車保險(xiǎn)”“哪吒車險(xiǎn)”等相關(guān)商標(biāo)，但均未完成審批注冊。

　　比亞迪在成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司后又取得保險(xiǎn)公司牌照。2022年3月，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月，比亞迪收購易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

　　北京工商大學(xué)中國保險(xiǎn)研究院副院長兼秘書長寧威向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，車企通過不同方式參與新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要有兩方面考慮：第一是為了獲取保險(xiǎn)利潤，第二是形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

　　車企進(jìn)入車險(xiǎn)市場的布局已然形成趨勢，這不僅是其業(yè)務(wù)延展的自然需求，更可能成為車險(xiǎn)市場未來格局重塑的關(guān)鍵因素。

　　東吳證券研報(bào)稱，在新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程，現(xiàn)階段保險(xiǎn)公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進(jìn)行現(xiàn)場定損，需要新能源車企介入檢測才可定損理賠，車企可憑借技術(shù)優(yōu)勢，提高整個(gè)車險(xiǎn)理賠流程效率；其次，車企可以設(shè)計(jì)出車風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品，憑借承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢，未來可以聯(lián)合保險(xiǎn)公司推出個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品；此外，新能源車企壟斷了汽車銷售場景，新能源汽車直營模式的興起使得車企直接接觸新能源車險(xiǎn)的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險(xiǎn)的車主信息。

　　傳統(tǒng)險(xiǎn)企仍可一戰(zhàn)

　　面對車企的不斷入局，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司正在加緊布局，以在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域保持競爭力。

　　中國平安在業(yè)績報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)正在構(gòu)建新能源專屬定價(jià)、服務(wù)、理賠體系；中國太保表示，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車經(jīng)營力求把握市場規(guī)律，通過新模式精進(jìn)管理，降低新能源車險(xiǎn)保單成本率。

　　北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對記者表示，短期內(nèi)，車企進(jìn)入車險(xiǎn)市場對車險(xiǎn)市場格局影響有限。首先，國內(nèi)外已有車企進(jìn)入保險(xiǎn)公司的市場并未產(chǎn)生較大影響。美國特斯拉進(jìn)入車險(xiǎn)后，美國車險(xiǎn)市場變化不明顯。比亞迪車險(xiǎn)截至目前也沒有對車險(xiǎn)市場產(chǎn)生明顯影響。其次，國內(nèi)車險(xiǎn)仍然是統(tǒng)一條款和費(fèi)率，各家保險(xiǎn)公司只有較小的費(fèi)率浮動(dòng)空間。第三，目前的車企進(jìn)入汽車保險(xiǎn)，并未改變汽車保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率和損失程度，且損失發(fā)生后的維修和零配件更換也沒有明顯不同，因而沒有明顯優(yōu)勢。

　　傳統(tǒng)險(xiǎn)企由于多年深耕車險(xiǎn)市場，已占據(jù)主要市場份額。有財(cái)險(xiǎn)從業(yè)人士向記者表示，短期內(nèi)，車險(xiǎn)市場在汽車沒有重大迭代升級或顛覆性場景出現(xiàn)的情況下，老三家或老四家的格局并不會(huì)被打破。

　　該人士分析，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司優(yōu)勢是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和合作渠道，這些是車企運(yùn)營車險(xiǎn)所不具備的。另外，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)協(xié)同和服務(wù)能力也不是車企下場后一時(shí)半會(huì)能趕得上的。

　　但楊澤云指出，當(dāng)前的不變并不意味著未來的不變。長期，車企可以結(jié)合車輛行駛信息和出險(xiǎn)情況等信息，通過保費(fèi)激勵(lì)、調(diào)整生產(chǎn)工藝，甚至通過提高智能駕駛降低事故率等方式，降低車輛的事故發(fā)生率和維修成本，進(jìn)而提高效率。甚至未來，新能源車進(jìn)化成完全無人駕駛的智能車，則車險(xiǎn)市場變化較大。

　　新能源車險(xiǎn)高保費(fèi)問題待解

　　盡管車企與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司都在競逐新能源車險(xiǎn)市場，但目前階段新能源車險(xiǎn)高價(jià)難題仍亟待破解。

　　中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》顯示，新能源汽車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%，保費(fèi)上漲也比較快。申萬宏源研報(bào)則顯示，新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%。以車損險(xiǎn)為例，新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車的19%。

　　寧威對記者分析，目前新能源車保費(fèi)高，其中一個(gè)主要原因是車企掌握著新能源汽車的關(guān)鍵性技術(shù)，但并不向保險(xiǎn)企業(yè)共享駕駛行為等重要信息，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司只能通過損失率、賠付率來進(jìn)行定價(jià)。在無法區(qū)分致?lián)p原因的情況下，無法判斷從車還是從人因素，保險(xiǎn)公司只能提高保費(fèi)來維持利潤。

　　對于車企下場后，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)能否下降，寧威表示：“綜合新能源技術(shù)突破可能性與車企的保險(xiǎn)利潤企圖，我判斷即使車企下場，短時(shí)期內(nèi)保險(xiǎn)價(jià)格不會(huì)下跌�！�

　　楊澤云表示，車企進(jìn)入保險(xiǎn)市場，其主要優(yōu)勢在于掌握車主以及車輛的風(fēng)險(xiǎn)信息，一方面期望通過保費(fèi)激勵(lì)駕駛?cè)藛T更加安全的駕駛行為，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)減量；另一方面，可以通過風(fēng)險(xiǎn)事故及易損壞零配件，調(diào)整相關(guān)零配件生產(chǎn)工藝，降低事故維修和更換成本。

　　寧威進(jìn)一步分析，車企親自下場參與新能源車險(xiǎn)最大的意義在于車險(xiǎn)市場上多了懂技術(shù)、車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上交易成本低的企業(yè)。但交易成本的降低能否直接轉(zhuǎn)換成保險(xiǎn)消費(fèi)者的購買成本降低，目前還無法判斷。

　　新能源車險(xiǎn)高保費(fèi)問題也引起了監(jiān)管部門的關(guān)注，9月27日，國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》有關(guān)情況。國家金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司司長尹江鰲在發(fā)布會(huì)上表示，金融監(jiān)管總局將以新能源車險(xiǎn)改革為切入點(diǎn)，持續(xù)深化車險(xiǎn)綜改，在鞏固“三項(xiàng)機(jī)制”成果的同時(shí)，研究優(yōu)化新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，探索家用車網(wǎng)約運(yùn)營組合產(chǎn)品，探討高賠付車輛風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，盡量解決投保難問題。通過回溯數(shù)據(jù)優(yōu)化基準(zhǔn)費(fèi)率，會(huì)同相關(guān)部門推進(jìn)信息共享，推動(dòng)降低新能源車險(xiǎn)運(yùn)行成本，比如降低出險(xiǎn)率、降低維修成本等。