被開源證券受罰拖累，中信證券60億債券取消發(fā)行

　　作者：周楠

　　開源證券受罰沖擊波開始顯現(xiàn)，“券商一哥”中信證券遭波及。

　　中信證券10月22日晚間披露，原計(jì)劃于10月23日至25日發(fā)行的60億元次級債取消發(fā)行，原因是主承銷商開源證券無法參與發(fā)行承銷。

　　中信證券此次取消的是“24中SC1”和“24中證C2”兩只債券。該公司早前曾披露，獲批發(fā)行不超過200億元規(guī)模的次級債，計(jì)劃分期發(fā)行。此次發(fā)行規(guī)模不超過60億元，為固定利率債券，分為兩個(gè)品種，品種一債券期限273 天，利率區(qū)間分別為1.5%-2.5%，品種二為3年，利率區(qū)間1.8%-2.8%。發(fā)行主承銷商為海通證券，聯(lián)席主承銷商為開源證券。

　　根據(jù)中信證券披露，此次次級債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，并稱該期債券的募資用于融資融券、股票質(zhì)押、衍生品等資本消耗型業(yè)務(wù)不超過總金額的10%。

　　然而，聯(lián)席主承銷商開源證券的突遭處罰，令中信證券的該筆次級債發(fā)行也陡生波折。就在幾天前，開源證券被證監(jiān)會暫停債券承銷業(yè)務(wù)資格6個(gè)月。

　　證監(jiān)會10月18日公告，開源證券存在三大違規(guī)行為，包括個(gè)別公司債券項(xiàng)目中未勤勉盡責(zé)、多個(gè)投行項(xiàng)目中質(zhì)控核查把關(guān)不嚴(yán)，且在承銷多項(xiàng)綠色債券時(shí)未審慎核查把關(guān)，造成債券發(fā)行人依托虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項(xiàng)目違規(guī)融資、重復(fù)融資，約定用于綠色項(xiàng)目的資金被挪為他用，為此暫停開源證券債券承銷業(yè)務(wù)6個(gè)月。

　　受此事件影響的不只中信證券，因開源證券被罰波及，其他企業(yè)也宣布取消了公司債發(fā)行。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，湖南洞庭資源控股集團(tuán)有發(fā)行的兩只債券“24洞庭03”、“24洞庭04”取消發(fā)行，由于主承銷商開源證券無法參與發(fā)行承銷相關(guān)工作。上述兩只債券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模均為7.5億元，期限5年，募集資金擬用于償還有息債務(wù)。據(jù)此計(jì)算，目前已有規(guī)模達(dá)75億元的債券發(fā)行遭開源證券被暫停業(yè)務(wù)資格波及。