中新經(jīng)緯10月18日電(羅琨 實(shí)習(xí)生 秦海齊)上交所官網(wǎng)信息顯示，北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱首創(chuàng)集團(tuán))計(jì)劃面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過人民幣100億元的公司債券，擬分期發(fā)行，募集資金擬用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營及其他法律法規(guī)允許的用途。

　　此次債券發(fā)行品種為小公募，10月11日項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中信證券。經(jīng)中誠信國際評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

　　對投資收益依賴較大

　　官網(wǎng)信息顯示，首創(chuàng)集團(tuán)是1995年由北京市政府辦公廳、市計(jì)委、市財(cái)政局所屬的17家“三產(chǎn)”企業(yè)重組而成。經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了以生態(tài)環(huán)保、城市發(fā)展、金融服務(wù)為主業(yè)，以文化體育為培育業(yè)務(wù)的“3+1”產(chǎn)業(yè)體系。截至2021年，集團(tuán)擁有3家上市公司和1家新三板掛牌企業(yè)，職工人數(shù)3.6萬余人，資產(chǎn)總額超4200億元，連續(xù)多年位列中國企業(yè)500強(qiáng)。

　　2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，首創(chuàng)集團(tuán)營業(yè)總收入分別為683.12億元、578.22億元、575.40億元和243.14億元，利潤總額分別為71.53億元、73.28億元、58.19億元及-4.84億元。

　　首創(chuàng)集團(tuán)利潤對投資收益依賴較大，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，實(shí)現(xiàn)投資收益分別為38.07億元、74.38億元、114.32億元和4.54億元。

　　2024年1-6月，首創(chuàng)集團(tuán)合并口徑實(shí)現(xiàn)凈利潤-14.00億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-32.46億元，主要系子公司地產(chǎn)板塊出現(xiàn)虧損。

　　不過，募集說明書也提到，2023年以來，中央及各部委密集發(fā)布房地產(chǎn)調(diào)控政策，需求端，因城施策、“認(rèn)房不認(rèn)貸”、所得稅退稅優(yōu)惠、降低首付比例、降低按揭貸款利率等一系列調(diào)整優(yōu)化措施接連出臺，促進(jìn)剛需及置換改善需求入市；供給端，相關(guān)政策在不斷出臺，助力房企融資改善及房地產(chǎn)市場企穩(wěn)。

　　在手貨幣資金超400億元

　　募集說明書顯示，2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，首創(chuàng)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.12%、78.93%、77.62%及77.30%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.67%、60.51%、61.89%和60.57%。

　　2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，發(fā)行人流動(dòng)負(fù)債分別為1583.33億元、1629.53億元、1426.21億元和1250.34億元，占總負(fù)債比重分別為47.25%、49.08%、45.82%和40.40%。

　　募集說明書稱，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)板塊中環(huán)保產(chǎn)業(yè)板塊和城市開發(fā)板塊下的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)運(yùn)營周期較長，項(xiàng)目投資回收較慢，流動(dòng)負(fù)債占比較高，不利于公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，發(fā)行人需要進(jìn)一步調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)匹配長期投資需求。

　　2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司流動(dòng)比率分別為1.55、1.49、1.49及1.71，速動(dòng)比率分別為0.80、0.79、0.87及1.07。募集說明書指出，目前，發(fā)行人的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率依然保持在比較合理和穩(wěn)定的狀態(tài)，且公司貨幣資金規(guī)模較大，公司短期償債能力較強(qiáng)，上述情形未對首都創(chuàng)業(yè)償債能力產(chǎn)生重大不利影響。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，首創(chuàng)集團(tuán)在手貨幣資金為401.05億元。該公司貨幣資金由庫存現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金組成，主要以銀行存款為主。

　　(更多報(bào)道線索，請聯(lián)系本文作者羅琨：luokun@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

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