北向持倉披露！三季末持倉總市值暴增近5000億，買了這些個(gè)股

　　作者：王方然 

　　在9月24日以來的A股“快�！敝�，北向資金表現(xiàn)如何？伴隨最新持倉數(shù)據(jù)公布，答案揭曉。

　　10月15日，北向資金三季度持股數(shù)據(jù)公布。這是滬深港通信披機(jī)制調(diào)整后，北向資金季度持股數(shù)據(jù)首次亮相。

　　滬(深)港通交易信息披露機(jī)制自8月19日調(diào)整。最新數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，北向資金共持有3341只個(gè)股，合計(jì)持股量1323.12億股，持倉市值2.41萬億元，較停更前的8月16日增加4963億元。

　　北向資金日成交額自9月24日開始快速提升，并在節(jié)后首日(10月8日)突破5000億元，與9月24日之前相比暴增4倍。

　　從收益上看，素有“聰明錢”之稱的北向資金近期也在A股市場所獲頗豐，在北向資金持倉的3341只個(gè)股中，8月16日至9月30日股票平均上漲超20%。

　　從個(gè)股角度看，北向資金持倉市值較高的仍多為行業(yè)龍頭，貴州茅臺以1517.81億元的持倉市值高居榜首。

　　9月24日開始快速放量，成交暴增

　　北向資金雖然體量不大，但因其與A股市場長期以來的正相關(guān)性表現(xiàn)，其操作軌跡受到國內(nèi)外投資者的較高關(guān)注。

　　此前，滬深交易所發(fā)布通知，自8月19日起調(diào)整滬(深)港通交易信息披露機(jī)制。每季度第五個(gè)滬(深)股通交易日公布上季度末單只證券的滬股通投資者合計(jì)持有數(shù)量。今日，北向資金季度持股數(shù)據(jù)首次亮相。

　　第一財(cái)經(jīng)記者據(jù)港交所披露數(shù)據(jù)梳理，截至三季度末，北向資金共持有3341只個(gè)股，合計(jì)持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元。

　　而在“停更”前的8月16日，北向資金合計(jì)持股量為1249.33億股，對應(yīng)持股市值為1.91萬億元。這也意味著，8月16日至9月30日期間北向資金持股量增加73.79億股，持倉市值增加4963億元。

　　從成交額數(shù)據(jù)看，北向資金從9月24日開始持續(xù)放量。

　　9月24日國新辦舉行發(fā)布會，央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會的主要負(fù)責(zé)人介紹金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。發(fā)布會上公布了降準(zhǔn)降息、降低存量房貸利率等多項(xiàng)重磅政策，并宣布將創(chuàng)設(shè)股票回購、增持再貸款等貨幣政策支持工具。

　　8月19日起滬(深)港通交易信息披露機(jī)制調(diào)整后，北向資金日成交額基本維持在千億元左右。9月24日開始，北向資金日成交額開始擴(kuò)大，突增至1653億元，此后北向資金日成交額均保持在1600億元以上。9月30日北向資金日成交額開始放量，達(dá)到3569億元，節(jié)后首日(10月8日)日成交額更是突破5000億元。

　　北向資金成交活躍度回暖也進(jìn)一步助力國慶前后股市成交放量。興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，9月24日至9月30日期間，北向資金累計(jì)成交超一萬億元，占全A成交額比例為14.7%。

　　常被業(yè)內(nèi)稱為“聰明錢”的北向資金，在三季度末A股大漲行情中戰(zhàn)績?nèi)绾危?/p>

　　記者據(jù)choice數(shù)據(jù)梳理，在北向資金持倉的3341只個(gè)股中，8月16日至9月30日共有3308只個(gè)股上漲，占比達(dá)到99%。其中，珂瑪科技(301611.SZ)、銀之杰(300085.SZ)、深圳華強(qiáng)(000062.SZ)區(qū)間股票漲幅超200%，分別為420%、285%、206%。綜合來看，上述股票期間平均上漲超20%，跑贏同期滬指表現(xiàn)(上漲15.87%)。

　　此外，8月16日至9月30日，北向資金共增倉2008只個(gè)股，持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有808只個(gè)股。在808只個(gè)股中，有793只個(gè)股的股價(jià)出現(xiàn)上漲，僅15只個(gè)股下跌，平均漲幅超21%。

　　青睞龍頭，這些個(gè)股被建倉

　　北向資金主要流向哪些個(gè)股？

　　從現(xiàn)有持倉看，北向資金持倉市值最高的仍多為行業(yè)龍頭。記者據(jù)choice數(shù)據(jù)梳理，截至9月30日，北向資金對39只股票持倉市值超過100億元。其中，北向資金持倉市值最高的為貴州茅臺(600519.SH)，持倉市值合計(jì)為1517.81億元，持股比例為6.91%。緊隨其后的為寧德時(shí)代(300750.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)，持倉市值分別為1269.24億元、859.01億元。

　　值得注意的是，北向資金購買的個(gè)股集中度較高。截至9月30日，北向資金持股市值最高的前十五只個(gè)股合計(jì)持倉市值超7867億元，占總持倉約三分之一。

　　從個(gè)股持倉數(shù)量變動(dòng)情況看，8月16日至9月30日，北向資金對2008只股票的持股數(shù)增加。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，期間持股增加數(shù)居于前十的個(gè)股中，有五家為銀行行業(yè)個(gè)股。其中，北向資金對工商銀行(601398.SH)增加了2.42億股，持倉市值增加16.07億元；對浦發(fā)銀行(600000.SH)增持1.17億股，持倉市值增加24.45億元。對興業(yè)銀行(601166.SH)、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)、光大銀行(601818.SH)分別增持約1.12億股、1.11億股、1.02億股，持倉市值增加43.25億元、6.6億元、8.12億元。

　　此外，北向資金對永泰能源、京滬高鐵、中國核電期間增持?jǐn)?shù)量也在1.4億股以上。

　　對于后續(xù)走勢，香頌資本董事沈萌對第一財(cái)經(jīng)記者表示，北向資金主要是在9月底央行推出組合政策后，增強(qiáng)A股潛在成長的預(yù)期，加緊布局。但隨著A股出現(xiàn)疲態(tài)，未來部分北向資金或會逐漸退出。

　　華泰證券首席策略分析師王以認(rèn)為，上周北向日均交易額回升至4016億元，創(chuàng)2014年以來新高。但從周內(nèi)變動(dòng)趨勢來看，北向資金交易額于10月8日達(dá)到5000億元以上高點(diǎn)后，10月11日回落至2527億元，活躍度環(huán)比已有降溫，但仍在歷史相對高位。

　　他進(jìn)一步指出，以EPFR統(tǒng)計(jì)的配置型外資中，2024年10月2日至10月9日，配置型外資凈流入304億元，且主動(dòng)配置型外資凈流入13.3億元，結(jié)束15個(gè)月凈流出后連續(xù)兩周轉(zhuǎn)向凈流入，被動(dòng)配置型外資凈流入291億元。截至9月底，外資對A股在新興市場中倉位僅為4.5%，與2023年3月(7%)相比仍具有提升空間。