小米、比亞迪、蔚來(lái)“多線作戰(zhàn)” 新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)硝煙四起

　　記者 林漢垚

　　在新能源汽車(chē)滲透率不斷提升、車(chē)險(xiǎn)需求多樣化的背景下，越來(lái)越多的車(chē)企加速進(jìn)軍保險(xiǎn)市場(chǎng)，將車(chē)險(xiǎn)納入自身的整體生態(tài)戰(zhàn)略中，既提供保險(xiǎn)，又服務(wù)其汽車(chē)的銷(xiāo)售、維修等環(huán)節(jié)。

　　在近日召開(kāi)的2024金融街論壇年會(huì)開(kāi)幕式上，國(guó)家金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤透露，國(guó)家金融監(jiān)管總局已于10月17日正式批復(fù)法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)聯(lián)合德國(guó)大眾汽車(chē)金服海外公司設(shè)立北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法巴天星財(cái)險(xiǎn)”)，該公司股東不僅包括法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、傳統(tǒng)車(chē)企德國(guó)大眾集團(tuán)旗下公司，還包括造車(chē)新勢(shì)力小米集團(tuán)旗下的天星數(shù)科。

　　除小米通過(guò)參與籌建法巴天星財(cái)險(xiǎn)獲得保險(xiǎn)公司牌照外，比亞迪通過(guò)收購(gòu)易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。此外，還有蔚來(lái)、理想等一眾車(chē)企通過(guò)設(shè)立和收購(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等方式來(lái)完成自己保險(xiǎn)板塊的布局。

　　新能源汽車(chē)滲透加速，車(chē)企競(jìng)逐車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)

　　根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)數(shù)據(jù)，2024年9月，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售汽車(chē)210.9萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售112.3萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)零售滲透率連續(xù)三個(gè)月突破50%，9月達(dá)到53.3%。

　　新能源車(chē)險(xiǎn)的普及無(wú)疑將成為未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1167萬(wàn)輛，保有量達(dá)3693萬(wàn)輛，保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為34.9%。

　　在這一背景下，小米、比亞迪、蔚來(lái)等新能源車(chē)企紛紛涉足車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以期在快速發(fā)展的市場(chǎng)中“分得一杯羹”。

　　小米集團(tuán)在擁有北京厚積保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的基礎(chǔ)上再次參與財(cái)險(xiǎn)公司籌建，小米集團(tuán)旗下的天星數(shù)科與法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)、德國(guó)大眾汽車(chē)金服海外公司聯(lián)合籌備北京法巴天星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。

　　今年7月份，特斯拉在注銷(xiāo)2020年8月成立的全資子公司特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司4個(gè)月后，再次申報(bào)“特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(中國(guó))有限公司”。

　　更早以前，2018年7月，小鵬汽車(chē)斥資5000萬(wàn)元設(shè)立廣州小鵬保險(xiǎn)代理有限公司，但在2022年放棄了保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

　　2022年1月，蔚來(lái)注冊(cè)設(shè)立了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。同年12月，蔚來(lái)收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，順利拿下一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

　　2022年5月，理想汽車(chē)全資入股了銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，后更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　2022-2023年，哪吒汽車(chē)申請(qǐng)了多個(gè)“哪吒汽車(chē)保險(xiǎn)”“哪吒車(chē)險(xiǎn)”等相關(guān)商標(biāo)，但均未完成審批注冊(cè)。

　　比亞迪在成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司后又取得保險(xiǎn)公司牌照。2022年3月，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月，比亞迪收購(gòu)易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

　　北京工商大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)研究院副院長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)寧威向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，車(chē)企通過(guò)不同方式參與新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要有兩方面考慮：第一是為了獲取保險(xiǎn)利潤(rùn)，第二是形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

　　車(chē)企進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的布局已然形成趨勢(shì)，這不僅是其業(yè)務(wù)延展的自然需求，更可能成為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)格局重塑的關(guān)鍵因素。

　　東吳證券研報(bào)稱(chēng)，在新能源車(chē)企可以簡(jiǎn)化新能源車(chē)?yán)碣r流程，現(xiàn)階段保險(xiǎn)公司缺乏新能源汽車(chē)定損人才，在事故后無(wú)法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定損，需要新能源車(chē)企介入檢測(cè)才可定損理賠，車(chē)企可憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高整個(gè)車(chē)險(xiǎn)理賠流程效率；其次，車(chē)企可以設(shè)計(jì)出車(chē)風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，憑借承保車(chē)輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢(shì)，未來(lái)可以聯(lián)合保險(xiǎn)公司推出個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品；此外，新能源車(chē)企壟斷了汽車(chē)銷(xiāo)售場(chǎng)景，新能源汽車(chē)直營(yíng)模式的興起使得車(chē)企直接接觸新能源車(chē)險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)人群，從而直接獲取購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)主信息。

　　傳統(tǒng)險(xiǎn)企仍可一戰(zhàn)

　　面對(duì)車(chē)企的不斷入局，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司正在加緊布局，以在新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中國(guó)平安在業(yè)績(jī)報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)正在構(gòu)建新能源專(zhuān)屬定價(jià)、服務(wù)、理賠體系；中國(guó)太保表示，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)經(jīng)營(yíng)力求把握市場(chǎng)規(guī)律，通過(guò)新模式精進(jìn)管理，降低新能源車(chē)險(xiǎn)保單成本率。

　　北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對(duì)記者表示，短期內(nèi)，車(chē)企進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)格局影響有限。首先，國(guó)內(nèi)外已有車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)并未產(chǎn)生較大影響。美國(guó)特斯拉進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)后，美國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)變化不明顯。比亞迪車(chē)險(xiǎn)截至目前也沒(méi)有對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯影響。其次，國(guó)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)仍然是統(tǒng)一條款和費(fèi)率，各家保險(xiǎn)公司只有較小的費(fèi)率浮動(dòng)空間。第三，目前的車(chē)企進(jìn)入汽車(chē)保險(xiǎn)，并未改變汽車(chē)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率和損失程度，且損失發(fā)生后的維修和零配件更換也沒(méi)有明顯不同，因而沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。

　　傳統(tǒng)險(xiǎn)企由于多年深耕車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，已占據(jù)主要市場(chǎng)份額。有財(cái)險(xiǎn)從業(yè)人士向記者表示，短期內(nèi)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在汽車(chē)沒(méi)有重大迭代升級(jí)或顛覆性場(chǎng)景出現(xiàn)的情況下，老三家或老四家的格局并不會(huì)被打破。

　　該人士分析，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)是服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和合作渠道，這些是車(chē)企運(yùn)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)所不具備的。另外，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)協(xié)同和服務(wù)能力也不是車(chē)企下場(chǎng)后一時(shí)半會(huì)能趕得上的。

　　但楊澤云指出，當(dāng)前的不變并不意味著未來(lái)的不變。長(zhǎng)期，車(chē)企可以結(jié)合車(chē)輛行駛信息和出險(xiǎn)情況等信息，通過(guò)保費(fèi)激勵(lì)、調(diào)整生產(chǎn)工藝，甚至通過(guò)提高智能駕駛降低事故率等方式，降低車(chē)輛的事故發(fā)生率和維修成本，進(jìn)而提高效率。甚至未來(lái)，新能源車(chē)進(jìn)化成完全無(wú)人駕駛的智能車(chē)，則車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)變化較大。

　　新能源車(chē)險(xiǎn)高保費(fèi)問(wèn)題待解

　　盡管車(chē)企與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司都在競(jìng)逐新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，但目前階段新能源車(chē)險(xiǎn)高價(jià)難題仍亟待破解。

　　中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，新能源汽車(chē)的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車(chē)高出大約21%，保費(fèi)上漲也比較快。申萬(wàn)宏源研報(bào)則顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%。以車(chē)損險(xiǎn)為例，新能源車(chē)中占比最高的家用車(chē)出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車(chē)的19%。

　　寧威對(duì)記者分析，目前新能源車(chē)保費(fèi)高，其中一個(gè)主要原因是車(chē)企掌握著新能源汽車(chē)的關(guān)鍵性技術(shù)，但并不向保險(xiǎn)企業(yè)共享駕駛行為等重要信息，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司只能通過(guò)損失率、賠付率來(lái)進(jìn)行定價(jià)。在無(wú)法區(qū)分致?lián)p原因的情況下，無(wú)法判斷從車(chē)還是從人因素，保險(xiǎn)公司只能提高保費(fèi)來(lái)維持利潤(rùn)。

　　對(duì)于車(chē)企下場(chǎng)后，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)能否下降，寧威表示：“綜合新能源技術(shù)突破可能性與車(chē)企的保險(xiǎn)利潤(rùn)企圖，我判斷即使車(chē)企下場(chǎng)，短時(shí)期內(nèi)保險(xiǎn)價(jià)格不會(huì)下跌�！�

　　楊澤云表示，車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)，其主要優(yōu)勢(shì)在于掌握車(chē)主以及車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)信息，一方面期望通過(guò)保費(fèi)激勵(lì)駕駛?cè)藛T更加安全的駕駛行為，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)減量；另一方面，可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)事故及易損壞零配件，調(diào)整相關(guān)零配件生產(chǎn)工藝，降低事故維修和更換成本。

　　寧威進(jìn)一步分析，車(chē)企親自下場(chǎng)參與新能源車(chē)險(xiǎn)最大的意義在于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)上多了懂技術(shù)、車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上交易成本低的企業(yè)。但交易成本的降低能否直接轉(zhuǎn)換成保險(xiǎn)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)成本降低，目前還無(wú)法判斷。

　　新能源車(chē)險(xiǎn)高保費(fèi)問(wèn)題也引起了監(jiān)管部門(mén)的關(guān)注，9月27日，國(guó)新辦舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》有關(guān)情況。國(guó)家金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司司長(zhǎng)尹江鰲在發(fā)布會(huì)上表示，金融監(jiān)管總局將以新能源車(chē)險(xiǎn)改革為切入點(diǎn)，持續(xù)深化車(chē)險(xiǎn)綜改，在鞏固“三項(xiàng)機(jī)制”成果的同時(shí)，研究?jī)?yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，探索家用車(chē)網(wǎng)約運(yùn)營(yíng)組合產(chǎn)品，探討高賠付車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，盡量解決投保難問(wèn)題。通過(guò)回溯數(shù)據(jù)優(yōu)化基準(zhǔn)費(fèi)率，會(huì)同相關(guān)部門(mén)推進(jìn)信息共享，推動(dòng)降低新能源車(chē)險(xiǎn)運(yùn)行成本，比如降低出險(xiǎn)率、降低維修成本等。